Contrats de matériel informatique au Québec : 30 entreprises pour la moitié des appels d'offres

Karim dirige un intégrateur informatique de 18 employés à Québec. Il voit passer des appels d'offres publics de temps en temps, il en dépose quelques-uns par année, et il a l'impression que les mêmes noms reviennent toujours. Les données lui donnent raison, et elles expliquent aussi pourquoi il en voit passer si peu.

Nous avons regardé 13 593 contrats de matériel informatique attribués au Québec entre 2021 et 2025.

Des appels d'offres que peu d'entreprises se partagent

Il suffit de 30 entreprises pour couvrir la moitié des contrats de matériel informatique attribués par appel d'offres au Québec. C'est le nombre le plus bas des huit secteurs que nous avons mesurés. Dans le bâtiment, il en faut 410 ; dans l'entretien et la réparation, 657.

Le premier attributaire y détient 6,5 % des contrats attribués par appel d'offres.

Cette moitié se compte sur les contrats mis en concurrence, soit 27 % du secteur.

Une explication tient au marché lui-même, et nos données ne la mesurent pas : la revente de matériel passe souvent par des ententes-cadres, des distributeurs autorisés et des qualifications constructeur, qui limitent le nombre d'entreprises capables de répondre.

Une réserve honnête sur ce chiffre : les noms d'entreprises du SEAO ne sont pas normalisés, et une même société peut y figurer sous plusieurs graphies. La concentration réelle est donc au moins aussi forte que celle que nous mesurons, jamais moins.

La plus grande partie des achats ne passe pas par un appel d'offres

73,1 % des contrats de matériel informatique sont attribués de gré à gré. Seuls 27 % sont attribués après mise en concurrence.

L'écart avec les secteurs de la construction est net : dans le génie civil, 86 % des contrats sont mis en concurrence.

Sur les attributions de gré à gré du secteur qui déclarent un motif au SEAO, 54,7 % invoquent un montant inférieur au seuil d'appel d'offres public. Cette part se lit sur les 66,0 % d'attributions directes qui déclarent effectivement un motif ; les autres n'en publient aucun.

Quand il y a un appel d'offres, il y a peu de monde

Un appel d'offres de matériel informatique reçoit en moyenne 2,3 soumissions. Nous ne comparons pas cette moyenne à celle d'un autre secteur : la part des appels d'offres sur invitation varie trop pour que deux moyennes décrivent la même population.

Et 39,4 % de ces appels d'offres ne reçoivent qu'une seule soumission. Le contrat est mis en concurrence, et une seule entreprise se présente.

Pour un intégrateur qui hésite à investir une journée dans une réponse, c'est une information utile : la concurrence, dans ce secteur, est rarement nombreuse.

Tous ces appels d'offres ne s'adressent pas à tout le monde

Le sous-ensemble mis en concurrence n'est pas une population homogène. Un avis public s'adresse à toute entreprise admissible ; un appel d'offres sur invitation ne s'adresse qu'aux entreprises sollicitées. En matériel informatique, 43,9 % des contrats attribués par appel d'offres passent par une invitation.

La distinction change le chiffre à regarder. Sur les seuls avis publics, ceux auxquels vous pouviez répondre sans avoir été sollicité, la part n'ayant reçu qu'une seule soumission est de 24,5 %, contre 39,4 % une fois les invitations comprises.

Le taux d'ensemble est plus élevé que celui des avis publics : hors des avis publics, la part sans concurrence est donc plus forte. Pour une entreprise qui vend du matériel, la conséquence est concrète : une partie des dossiers ne se voit pas en surveillant les avis, elle se voit en étant déjà inscrit chez le donneur d'ouvrage.

Ce que ça change pour votre prochaine soumission

Le peu que vous voyez n'est pas le marché. Près de trois contrats de matériel informatique sur quatre ne font l'objet d'aucune mise en concurrence. Surveiller les avis publiés donne une vision partielle du secteur.

Quand un avis sort, la concurrence est mince. Un peu plus de deux soumissions en moyenne, et près de quatre avis sur dix sans concurrence du tout : le temps investi dans une réponse se calcule autrement.

Le prix se joue en points. Dans un marché de revente, l'écart se fait sur la structure de coûts et les conditions, pas sur l'estimation.

Méthode

Ces chiffres sont mesurés à partir des données ouvertes du Système électronique d'appel d'offres du Québec, sur les contrats attribués entre 2021 et 2025. Un contrat est compté une seule fois, quel que soit le nombre de lots ou d'avenants.

La part mise en concurrence regroupe les appels d'offres publics, les appels d'offres sur invitation, qui ne s'adressent qu'aux entreprises sollicitées, et les achats effectués par un mandataire ou un regroupement d'organismes.

Le taux d'appels d'offres à un seul soumissionnaire est donné deux fois : sur l'ensemble des contrats mis en concurrence, puis sur les seuls avis publics. Le second porte sur un sous-ensemble du premier, celui des dossiers auxquels une entreprise peut répondre sans avoir été sollicitée. Le complément ne se réduit pas aux invitations : il comprend aussi les achats menés par un mandataire ou un regroupement d'organismes, et les appels d'offres non publiés au SEAO.

Sources

Pour aller plus loin

Cette analyse fait partie de notre série sectorielle, publiée à partir de notre corpus de contrats publics québécois. L'ensemble est réuni dans nos analyses et données.